证券代码：601330 证券简称：绿色能源
可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
公开拓行 A 股可调遣公司债券
债券受托治理东说念主
二〇二四年十二月
蹙迫声明
本答复依据《公司债券刊行与来往治理办法》（以下简称“《治理办法》”）《绿色
能源环保集团股份有限公司 2021 年公开拓行可调遣公司债券之受托治理条约》（以下简
称“《受托治理条约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开拓行可调遣公司债券募
集露出书》（以下简称“《召募露出书》”）等联系公开信息流露文献、第三方机构出具
的文献等，由本期债券受托治理东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本答复中所包含的刊行东说念主、第三方机构出具文献的引述内
容和信息未进行孤立考据，也不就该等引述内容和信息的果然性、准确性和齐备性作念出
任何保证或承担任何包袱。
本答复不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选成见，投资者搪塞联系事宜作念
出孤立判断，而不应将本答复中的任何内容据以当作中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本答复所进行的任何当作或不当作，中信建投证券不承担任
何包袱。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）当作绿色能源环保集团
股份有限公司公开拓行可调遣公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以
下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托治理东说念主，合手续密切关心对债券合手有东说念主
权益有要害影响的事项。说明《公司债券刊行与来往治理办法》《公司债券受托治理东说念主执
业行径准则》《可调遣公司债券治理办法》等联系礼貌、本期债券《受托治理条约》的约
定以及刊行东说念主于近期流露的《2024 年第三次临时鼓动大会决议公告》，现就本期债券要害
事项答复如下：
一、核准文献及核准领域
本次刊行还是绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”
或“刊行东说念主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月
一次 H 股类别鼓动大会审议通过。
公开拓行 A 股可调遣公司债券决策的议案》，对本次公开拓行可调遣公司债券决策中的部
天职容进行诊治。上述校正事项还是公司鼓动大会授权董事会办理，无需再行提交公司
鼓动大会审议。
中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公
开拓行可调遣公司债券的批复》（证监许可2022132 号），核准本公司向社会公开拓行面
值总额 23.60 亿元可调遣公司债券。
绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开拓行了 2，360 万张可调遣公司债券，每张面值 100
元，刊行总额 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会
计师事务所（异常闲居合资）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕
马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开拓行 A 股可调遣公司债券
召募资金考据答复》。
经上海证券来往所自律监管决定书202270 号文痛快，公司 23.60 亿元可调遣公司债
券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“绿动转债”，债券代码
“113054”。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。
（二）刊行领域
本次刊行可转债总额为东说念主民币 236，000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24
日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和神志
本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息神志，到期反璧本金并支付终末一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额
自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债
权登记日合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息神志，计息肇始日为可转债刊行首
日，即 2022 年 2 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延时候不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公司将
在每年付息日之后的五个来往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）肯求调遣成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其合手有东说念主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债合手有东说念主所获取利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
来往日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的细目终点诊治
本次刊行可转债的启动转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募露出书公告日前二十个交
易日公司 A 股股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起股价诊治
的情形，则对诊治前来往日的收盘价按经过相应除权、除息诊治后的价钱计较）和前一
个来往日公司 A 股股票来往均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股
票面值。
前二十个来往日公司 A 股股票来往均价=前二十个来往日公司 A 股股票来往总额/该
二十个来往日公司 A 股股票来往总量；
前一个来往日公司 A 股股票来往均价=前一个来往日公司 A 股股票来往总额/该日公
司 A 股股票来往总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按序进行转股价钱诊治，并在上
海证券来往所网站和中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治办法及暂停转股时代（如需）；并说明《香港勾通
来往总计限公司证券上市国法》及《公司轨则》要求在香港商场给予公布（如需）。当转
股价钱诊治日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，则
该合手有东说念主的转股肯求按公司诊治后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权益益或转股繁衍权益时，
公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债合手有东说念主
权益的原则诊治转股价钱。磋磨转股价钱诊治内容及操作办法将依据届时国度磋磨法律
法例及证券监管部门的联系礼貌来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续时候，当公司 A 股股票在职意相连三十个来往日中至少十
五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会及类别鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会
进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓动应当遁入。修正后的转股价钱应不低于前述
的鼓动大会召开日前二十个来往日公司 A 股股票来往均价和前一个来往日公司 A 股股票
来往均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交
易日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的来往日按诊治后的
转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站和中国证监会指定的
上市公司信息流露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股时候等磋磨信息；并
说明《香港勾通来往总计限公司证券上市国法》及《公司轨则》要求在香港商场给予公
布（如需）。从转股价钱修正日起，开头归附转股肯求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱扩充。
（十一）转股股数细目神志
本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较神志为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债合手有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日有用的转
股价钱。
转股时不及调遣为一股的可转债余额，公司将按照上海证券来往所等部门的磋磨规
定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，刊行东说念主将按债券面值的 109%（含终末一
期利息）的价钱赎回一都未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调遣公司债券：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票相连三十个来往日中至少有
十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来往日按诊治
前的转股价钱和收盘价计较，在诊治后的来往日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
（十三）回售要求
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何相连三十个来往日的
收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可调遣公司债券合手有东说念主有权将其合手有
的可调遣公司债券一都或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的
情形，则在诊治前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治后的来往日按
诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“相连
三十个来往日”须从转股价钱诊治之后的第一个来往日起再行计较。
终末两个计息年度可调遣公司债券合手有东说念主在每年回售条件初次知足后可按上述商定
条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可调遣公司债券合手有东说念主未在公司届时公
告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不成再期骗回售权，可调遣公司债券
合手有东说念主不成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资神志标实施情况与公司在召募露出
书中的承诺情况比较出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为改造召募资金用途的，
可调遣公司债券合手有东说念主享有一次回售的权益。可调遣公司债券合手有东说念主有权将其合手有的可
调遣公司债券一都或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加
回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报
期内演叨施回售的，不应再期骗附加回售权。
（十四）转股年度磋磨股利的包摄
因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总计 A 股闲居股鼓动（含因 A 股可转
换公司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）刊行神志及刊行对象
本次刊行的绿动转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原 A 股鼓动优先配售，原 A 股鼓动优先配售后余额部分（含原 A 股鼓动废弃优先配售部
分）摄取网上通过上交所来往系统向社会公众投资者发售的神志进行。认购金额不及
据本色资金到账情况细目最终配售效果和包销金额，当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%
时，刊行东说念主、主承销商将协商是否选拔中止刊行递次，并实时向中国证券监督治理委员
会答复，若是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可调遣公司债券的刊行对象为：
后中国结算上海分公司登记在册的公司总计 A 股鼓动。
法东说念主、证券投资基金、合乎法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例退却者以外）。
（十六）向原A股鼓动配售的安排
原 A 股鼓动可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市
后登记在册的合手有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例计较可配售
可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鼓动可说明自己情况自行决定本色认购的可转债数
量。
（十七）本次召募资金用途
本次公开拓行可转债召募资金总额 236，000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用
于以下神志：
单元：万元
序号 神志称号 神志投资总额 拟使用召募资金额
规划 369，391.15 236，000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将说明召募资金投资神志程度的本色情况以自
筹资金先行干与，并在召募资金到位后按照联系礼貌的要领给予置换。
若本色召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述神志拟以召募资金干与金额，在
最终细办法本次召募资金投资神志范围内，公司将说明本色召募资金数额，勾通公司经
营情况及神志开拓本色情况，诊治并最终决定召募资金的具体投资神志、优先礼貌及各
神志标具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹处置。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托治理东说念主
公司聘任中信建投证券股份有限公司为受托治理东说念主，并与受托治理东说念主就受托治理相
关事宜缔结受托治理条约。
三、本期债券要害事项具体情况
中信建投证券当作本次债券的保荐东说念主、主承销商和受托治理东说念主，合手续密切关心对债
券合手有东说念主权益有要害影响的事项。2024年12月21日，公司公告《2024年第三次临时鼓动
大会决议公告》，说明《公司债券刊行与来往治理办法》《公司债券受托治理东说念主执业行
为准则》等联系礼貌、本次债券《召募露出书》《受托治理条约》的商定，现将本次债券
要害事项的具体情况答复如下：
（一）聘任司帐师事务所的基本情况
（1）基本信息
立信司帐师事务所（异常闲居合资）（以下简称“立信”）由我国司帐威信潘序伦
博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年景为宇宙首家完成改制的异常闲居合资
制司帐师事务所，注册地址为上海市，首席合资东说念主为朱建弟先生。立信是海外司帐网罗
BDO的成员所，永恒从事证券作事业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，
具有H股审计履历，并已向好意思国公众公司司帐监督委员会（PCAOB）注册登记。
限制2023年末，立信领有合资东说念主278名、注册司帐师2，533名、从业东说念主员总额10，730
名，签署过证券作事业务审计答复的注册司帐师693名。
立信2023年业务收入（经审计）为东说念主民币50.01亿元，其中审计业务收入为东说念主民币
司同业业上市公司审计客户9家。
（2）投资者保护才略
限制2023年末，立信已提真金不怕火业绩风险基金1.66亿元，购买的业绩保障累计抵偿名额
为12.50亿元，联系业绩保障鄙俚遮掩因审计失败导致的民事抵偿包袱。
近三年在执业行径联系民事诉讼中承担民事包袱的情况：
告状（仲裁）东说念主 被诉（被仲裁）东说念主 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）效果
连带包袱，立信投保的业绩保
金亚科技、周旭辉、 尚余1，000多万，
投资者 2014年报 险足以遮掩抵偿金额，现在生
立信 在诉讼历程中
效判决均已本质
一审判决立信对保沉在2016
年12月30日至2017年12月14日
保沉、东北证券、 2015年重组、2015 时候因证券缺陷讲演行径对投
投资者 80万元
银信评估、立信等 年报、2016年报 资者所欠债务的15%承担补充
抵偿包袱，立信投保的业绩保
险12.5亿元足以遮掩抵偿金额
（3）诚信纪录
立信近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督治理递次29次、自律
监管递次1次和规律责罚0次，波及从业东说念主员75名。
（1）基本信息
注册司帐师 开头从事上市 开头在本所 开头为本公司提 近三年签署或复核上市
神志 姓名
执业时候 公司审计时候 执业时候 供审计作事时候 公司审计答复情况
怡合达、博杰股份、智
神志合资东说念主 秦劲力 2018年度 2019年度 2022年度 2024年度 立方、长盈精密等上市
公司审计答复
盛视科技、公元股份、
署名注册会 怡合达、海目星、博杰
张银娜 2018年度 2017年度 2022年度 2024年度
计师 股份等上市公司审计报
告
科念念科技、民德电子、
质地适度复
周赐麒 2001年度 2003年度 2019年度 2024年度 博杰股份等上市公司审
核东说念主
计答复
（2）神志组成员孤立性和诚信纪录情况
拟署名神志合资东说念主、署名注册司帐师及神志质地适度复核东说念主员近三年不存在因执业
行径受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业附近部门的行政处罚、监督管
理递次，不存在受到证券来往所、行业协会等自律组织的自律监管递次、规律责罚的情
况。
立信及神志合资东说念主、署名注册司帐师、神志质地适度复核东说念主等从业东说念主员不存在违抗
《中国注册司帐师业绩说念德守则》对孤立性要求的情形。
（3）审计收费
公司2024年度审计用度瞻望为东说念主民币210万元，其中里面适度审计用度为东说念主民币30万
元。上述审计作事用度是按照审计责任量及公允合理的订价原则，说明中标效果细目。
公司2023年度审计用度为东说念主民币349.50万元，其中里面适度审计用度为40万元。
审阅用度。
（二）变更司帐师事务所的情况露出
公司前任司帐师事务所为普华永说念中天司帐师事务所（异常闲居合资）（以下简称
“普华永说念中天”）。普华永说念中天已相连两年为公司提供审计作事。普华永说念中天对
公司2023年度财务答复进行审计并出具了圭臬无保钟情见的审计答复。公司不存在已委
托前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师事务所的情况。
鉴于近期公开信息，笼统有筹商公司现存业务情景及审计作事需求，公司拟改聘立信
担任公司2024年度审计机构。
公司已就变更司帐师事务所事宜与前任司帐师事务所进行了事先交流，前任司帐师
事务所对变更事宜无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第
协作责任。
（三）变更司帐师事务所本质的要领
公司于2024年10月25日召开了第五届董事会审计与风险治理委员会2024年第二次会
议，审议通过了《对于改聘年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险治理委员会
以为公司本次变更司帐师事务所情理顺应，痛快停止聘任普华永说念中天为公司2024年度
审计机构；立信具备为公司提供审计作事的教学、才略以及孤立性，鄙俚知足公司审计
责任需求，痛快聘任立信为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。
公司于2024年10月30日召开了第五届董事会第三次会议，以9票痛快、0票反对、0票
弃权的效果审议通过了《对于改聘年度审计机构的议案》，痛快停止聘任普华永说念中天
为公司2024年度审计机构，痛快聘任立信为公司2024年度审计机构，并提交公司鼓动大
会审议。
公司于2024年12月20日召开了2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于改聘
意聘任立信为公司2024年度审计机构。
本次变更司帐师事务所事项还是公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之
日起顺利。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主前述变更司帐师事务所事项属于公司盘算推算行径下的正常诊治，合乎公司正常
盘算推算需要，本质了公司审议要领，对公司治理、日常治理、坐褥盘算推算及偿债才略无要害
不利影响。
中信建投证券当作本期债券的受托治理东说念主，为充分保障债券投资东说念主的利益，本质债
券受托治理东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，说明《公司债券发
行与来往治理办法》《公司债券受托治理东说念主执业行径准则》《可调遣公司债券治理办
法》等联系礼貌、本期债券《受托治理条约》的磋磨礼貌出具本临时受托治理事务报
告。中信建投证券后续将密切关心刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以终点他对债券合手
有东说念主利益有要害影响的事项，并将严格本质债券受托治理东说念主职责。
特此提请投资者关心本期债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出孤立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《绿色能源环保集团股份有限公司公开拓行 A 股可调遣公司债券
债券受托治理东说念主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
大摆锤 裸舞
