claude文爱
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-071
南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可交流公司债券
网上中签率及优先配售适度公告
保荐东说念主（主承销商）
：
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律职守。
遑急内容辅导：
中签率/配售比 有用申购数目 实质配售数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鞭策 100.00 702，536 702，536 702，536，000
网上社会公众投资者 0.00494045 7，670，461，073 378，955 378，955，000
网下机构投资者 - - - -
所有这个词 7，671，163，609 1，081，491 1，081，491，000
颠倒辅导
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东说念主”或“公司”）向
不特定对象刊行可交流公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已获取中
国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文
欢喜注册。公司礼聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保
荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。
请投资者讲求阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处
理等才能的遑急辅导如下：
对象刊行可交流公司债券网上中签适度公告》实施资金交收义务，确保其资金账户
在 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，大约认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需治服投资者地方证券公司的干系王法。
投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的成果及干系法律职守，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限职守公司上海分公司的干系王法，
烧毁认购的最小单元为 1 手。网上投资者烧毁认购的部分由中信建投证券包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量所有这个词不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否遴荐中止刊行
设施，并实时朝上海证券来回所（以下简称“上交所”）叙述，若是中止刊行，将
公告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行以余额包销面孔承销，本次刊行认购金额不及 108，149.10 万元的部
分由中信建投证券包销，包销基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包销职守。
主承销商根据网上资金到账情况笃定最终配售适度和包销金额，中信建投证券包
销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32，444.73 万
元。当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将开动里面承销风险
评估轨范，主承销商与刊行东说念主协商一致后不息实施刊行轨范或遴荐中止刊行设施。
如笃定不息实施刊行轨范，中信建投证券将辅助最终包销比例；如笃定遴荐中止发
行设施，主承销商和刊行东说念主将实时朝上交所叙述，公告中止刊行原因，并将在批文
有用期内择机重启刊行。
参与东说念主最近一次陈说其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的网上申购。烧毁认购的次数按照
投资者实质烧毁认购新股、可转债、可交换债和存托证据的次数归并打算。
南京医药本次向不特定对象刊行 108，149.10 万元可交流公司债券原鞭策优先
配售和网上申购已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）竣事，现将本次南药转债刊行申
购适度公告如下：
一、总体情况
南药转债本次刊行 108，149.10 万元（1，081，491 手）可交流公司债券，刊行价
格为 100 元/张（1，000 元/手），本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2024
年 12 月 25 日（T 日）。
二、刊行适度
根据《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券刊行公告》，
本次南药转债刊行总和为 108，149.10 万元，向股权登记日收市后登记在册的握有
刊行东说念主股份的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策烧毁优先配
售部分）给与网上通过上交所来回系统向社会公众投资者发售的面孔进行，最终的
刊行适度如下：
（一）向原鞭策优先配售适度
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鞭策优先配售的南药
转债为 702，536，000 元（702，536 手），约占本次刊行总量的 64.96%。
（二）社会公众投资者网上申购适度及刊行中签率
本次刊行最终笃定的网上向一般社会公众投资者刊行的南药转债为
数为 7，670，461，073 个，起讫号码为 100，000，000，000-107，670，461，072。
刊行东说念主和主承销商将在 2024 年 12 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签典礼，并
于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）走漏摇号中签适度。申购者根据中签号码，证据
认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）南药转债。
（三）本次刊行配售适度情况汇总
中签率/配售比 有用申购数目 实质获配数目 实质获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鞭策 100.00 702，536 702，536 702，536，000
网上社会公众投资者 0.00494045 7，670，461，073 378，955 378，955，000
所有这个词 7，671，163，609 1，081，491 1，081，491，000
三、上市技术
本次刊行的南药转债上市技术将另行公告。
四、备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2024 年 12 月 23 日（T-2
日）走漏的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券召募讲明书
纲要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募讲明书全文及
相关本次刊行的干系贵寓。
五、刊行东说念主、主承销商议论面孔
（一）刊行东说念主
称号： 南京医药股份有限公司
议论东说念主： 周建军
议论地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
议论电话： 025-84552601
（二）保荐东说念主（主承销商）
称号： 中信建投证券股份有限公司
议论东说念主： 股权本钱阛阓部
议论地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行盘问电话： 010-56051633
（三）保荐东说念主（主承销商）
称号： 南京证券股份有限公司
议论东说念主： 本钱阛阓总部股权本钱阛阓部
议论地址： 南京市江东中路 389 号
刊行盘问电话： 025-58519322
特此公告。
刊行东说念主：南京医药股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券网上
中签率及优先配售适度公告》之盖印页）
刊行东说念主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特
定对象刊行可交流公司债券网上中签率及优先配售适度公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对
象刊行可交流公司债券网上中签率及优先配售适度公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
